Formalia

Samarbejdspartnere

Der er og bliver ikke nogen henvisningsprovision eller andet økonomisk samarbejde med andre virksomheder.

Godkendelse fra finanstilsynet og forsikring

Jeg har tidligere haft tilladelse til både at være finansiel rådgiver og til at være boligkreditformidler, men har nu valgt at afmelde mig de tilladelser og fokuserer min forretning på andre områder. 

Rådgivning omkring finansielle produkter defineres som personlige anbefalinger der gives til en forbruger. Finansielle produkter defineres som kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter.

Forretningsgange

Jeg har udfærdiget forskellige forretningsgange som udleveres til kunderne i forbindelse med at de bliver kunder. Herunder har jeg forretningsgang der beskriver hvordan GDPR-overholdes og oplysninger opbevares. Der kan modtages elektroniske underskrift. Alle forretningsgange og kunde-dokumenter har været sendt med ansøgningen til finanstilsynet til godkendelse.

Links

Uafhængig økonomisk rådgivning (forbrug.dk)
https://www.finanstilsynet.dk